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Proceso

Empieza a usar Notify365

Cuatro pasos para transformar tu agencia con un CRM especializado en seguros

Contáctanos

Inicia una conversación con uno de nuestros asesores. Analizamos las necesidades de tu agencia para recomendarte la configuración ideal del CRM.

Prueba Gratis

Accede a una cuenta de prueba totalmente funcional durante 7 días. Podrás gestionar leads, hacer llamadas, enviar mensajes y probar la automatización.

Firma de Contrato

Elige el plan que mejor se adapta a tu agencia. Firmamos el acuerdo y activamos tu número telefónico exclusivo.

Puesta a Punto

Importamos tu base de clientes y leads, configuramos tu flujo de trabajo y capacitamos a tus agentes. En menos de 48 horas estarás operativo.

Características

¿Qué hace nuestra plataforma?

Una solución todo en uno para Agencias de Seguros.

Gestión inteligente de leads para agentes de seguros

Consolida toda tu base de prospectos en un sistema centralizado que te permite capturar, clasificar y dar seguimiento a cada lead desde el primer contacto hasta el cierre. Asigna automáticamente agentes, prioriza leads calientes y haz seguimiento sin esfuerzo con una visión clara del embudo de ventas.

Número telefónico exclusivo con grabación de llamadas

Te asignamos un número único para tu agencia desde el cual puedes hacer y recibir llamadas, mensajes de texto y WhatsApp. Esto no solo refuerza tu presencia profesional, sino que también te permite controlar toda la comunicación con tus clientes desde un solo canal.

Comunicación omnicanal desde una sola plataforma

Integra todos los canales de contacto con tus clientes en una única bandeja de entrada. Desde el CRM puedes enviar y responder WhatsApp, correos electrónicos y SMS, sin necesidad de cambiar de plataforma ni perder historial.

Balanceo automático de llamadas entre agentes

Asigna llamadas en tiempo real entre tu equipo, de forma equitativa y eficiente. Puedes acceder al historial en cualquier momento, revisar detalles importantes o evaluar la calidad del servicio ofrecido por tus agentes.

Automatización de seguimientos y notificaciones personalizadas

Configura reglas automáticas para enviar recordatorios, alertas de seguimiento, avisos de renovación y más. El CRM trabaja por ti en segundo plano, asegurando que cada cliente reciba la atención que merece, sin depender de la memoria de tus agentes.

Reportes para mejorar rendimiento y recuperar clientes inactivos

Accede a reportes detallados que te permiten medir el desempeño de cada agente, detectar cuellos de botella y tomar decisiones basadas en datos. Además, identifica clientes inactivos y genera campañas específicas para recuperarlos.

Planes y Precios de Notify365

Selecciona el plan que más se adapta a ti.

Planes que se adaptan a cada Agencia de Seguros.

Starter

$129

al mes

Costo único de activación: $750.

  • 1 Usuario
  • 1 Número de teléfono
  • 2 500 Mensajes de Texto
  • 5 000 Mensajes de WhatsApp
  • 2 000 Minutos de llamadas

Profesional

$499

al mes

Costo único de activación: $950.

  • 5 Usuarios
  • 1 Número de teléfono
  • 10 000 Mensajes de Texto
  • 20 000 Mensajes de WhatsApp
  • 7 000 Minutos de llamadas

Business

$999

al mes

Costo único de activación: $1100.

  • 10 Usuarios
  • 1 Número de teléfono
  • 25 000 Mensajes de Texto
  • 50 000 Mensajes de WhatsApp
  • 15 000 Minutos de llamadas

Enterprise

Precio personalizado

al mes

Costo de configuración inicial por estimar.

  • +10 Usuarios
  • 1 Número de teléfono
  • Llamadas y mensajes ilimitados
  • Soporte técnico dedicado
  • Adaptaciones a la medida

Beneficios clave de un CRM para Agencias de Seguros.

  • Especialización sectorial

    A diferencia de otros CRM genéricos, el tuyo fue creado específicamente para agencias de seguros, con flujos y funciones pensadas para su realidad operativa.

  • Número telefónico exclusivo por cuenta

    Cada agencia tiene su línea propia para operar como marca única, sin necesidad de servicios externos.

  • Balanceo automático de carga entre agentes

    Garantiza una distribución justa de leads, lo que mejora la motivación y rendimiento del equipo.

  • Automatización avanzada de notificaciones

    Reduce el esfuerzo humano en tareas repetitivas y mejora la tasa de conversión gracias a recordatorios inteligentes.

  • Sistema de recuperación de clientes inactivos

    Funcionalidad poco común que aprovecha tu base de datos actual para reducir el churn y aumentar la rentabilidad.

  • Grabación de todas las llamadas con acceso fácil

    Garantiza transparencia, mejora la capacitación del equipo y protege ante reclamos de clientes.

Faq

Preguntas y Respuestas

¿Tienes dudas sobre nuestro CRM para seguros? Aquí respondemos las más frecuentes.

¿Este CRM es solo para agencias de seguros o sirve para otros sectores?

Notify365 fue diseñado exclusivamente para agencias y agentes de seguros. Cada funcionalidad —desde la gestión de leads hasta las notificaciones automáticas— responde a necesidades específicas de este sector. No es un CRM genérico adaptado: es una herramienta hecha a la medida.

¿Qué necesito para comenzar a usar la plataforma?

Solo necesitas agendar una demo o contactarnos. Nuestro equipo configurará tu cuenta, activará tu número telefónico exclusivo y te guiará en todo el proceso de incorporación, incluyendo carga de leads y capacitación del equipo. En 48 horas puedes estar operativo.

¿Puedo enviar mensajes de WhatsApp desde la plataforma?

Sí. Notify365 integra WhatsApp, SMS, correo electrónico y llamadas dentro de un solo sistema, lo que te ofrece una comunicación omnicanal. Podrás enviar y recibir mensajes desde el mismo panel, manteniendo un historial completo por cliente. Todo queda registrado.

¿Las llamadas realmente se graban automáticamente?

Sí. Todas las llamadas salientes y entrantes se graban automáticamente y se almacenan de forma segura. Puedes reproducirlas, descargarlas o usarlas para monitorear la calidad del servicio y resolver reclamaciones.

¿Cómo funciona el sistema de distribución de llamadas entre mis agentes de seguro?

Nuestro balanceador de llamadas detecta qué agentes están disponibles y distribuye las llamadas entrantes de forma equitativa, evitando saturaciones y asegurando un reparto justo del trabajo. Esto mejora la experiencia del cliente y el rendimiento del equipo.

¿Se pueden programar notificaciones automáticas para seguimientos?

Claro. Puedes configurar alertas automatizadas ante eventos como citas pendientes, renovaciones próximas, falta de respuesta, nuevos leads sin contacto y más. Esto reduce el trabajo manual y evita que pierdas ventas por falta de seguimiento.

Prueba Notify365 gratis por 7 dias.

Nunca más pierdas una oportunidad por falta de seguimiento.